Những gì bạn mất khi 90% khách hàng không được phục vụ.
- Tỷ lệ rời bỏ cao
- Im lặng — gần như không thể kéo lại
- Mất tăng trưởng NAV
Mozy CRMNền tảng CRM tích hợp AI cho Công ty Chứng khoán
Quản lý khách hàng hiệu quả hơn. Mở rộng quy mô không cần tăng nhân sự. Triển khai trong 2 tuần.
Thực trạng hiện nay
90% khách hàng đang bị bỏ sót.
Một nhà môi giới với khoảng 200 khách hàng chỉ có thể phục vụ tốt cho khoảng 20. Phần còn lại chỉ nhận được thông tin đại trà thay vì những tư vấn phù hợp với nhu cầu và thời điểm đầu tư của họ.
Khi khách hàng cần tư vấn nhất cũng là lúc môi giới dễ bỏ lỡ họ nhất.
3x
Tỷ lệ rời bỏ cao hơn cho những khách hàng không được liên lạc.
60 ngày
Im lặng — gần như không thể kéo lại
47%
Tăng trưởng NAV bị bỏ lỡ nằm toàn bộ ở phân khúc chưa được chăm sóc
10% khách hàng ưu tiên cần phải chăm sóc tốt, nhưng 90% còn lại sẽ là nơi tạo ra sự tăng trưởng.
Sự thay đổi mô hình.
TOP 10%
Đã được phục vụ tốt.
90% còn lại
Chưa được phục vụ. Chưa được khai thác. Đây chính là nơi tạo ra sự tăng trưởng thực sự.
Công ty chứng khoán không thiếu khách hàng. Vấn đề là không đủ năng lực chăm sóc toàn bộ khách hàng đúng thời điểm.
AI Làm Được Gì Cho Môi Giới - Ngay Hôm Nay
AI không thay thế môi giới. AI giúp môi giới tập trung vào đúng khách hàng tại đúng thời điểm.
Phân Loại Khách Hàng Theo Phân Khúc
Tự động phân loại từng khách theo hành vi, NAV, rủi ro, mức độ tương tác. Phân khúc cập nhật liên tục - không phải một lần mỗi quý.
Tín Hiệu Theo Thời Gian Thực
AI quét từng danh mục để phát hiện: tiền mặt không hoạt động, rủi ro danh mục, tín hiệu rời bỏ, đột biến nộp tiền. Xếp hạng theo mức độ khẩn cấp.
Cá Nhân Hóa Ở Quy Mô Lớn
AI soạn tin nhắn dựa trên dữ liệu danh mục của từng khách và biến động thị trường thời gian thực. Không phải template hàng loạt.
Kết quả: Một nhà môi giới. Gấp 10 lần số khách hàng được chăm sóc. Tăng trưởng NAV thêm 3 lần.
Mozy giới thiệu
Phần mềm quản lý khách hàng được thiết kế riêng cho Nhà môi giới chứng khoán.
Hiểu dữ liệu giao dịch chứng khoán.
Ký quỹ, danh mục, dữ liệu thị trường — đã có sẵn trong hệ thống.
Bảo mật tối đa.
Hệ thống của bạn. Dữ liệu của bạn. Quyền kiểm soát của bạn. Dữ liệu được mã hóa.
AI cho lĩnh vực Tài chính Việt Nam.
Phân khúc khách hàng, tín hiệu, cá nhân hóa — là DNA sản phẩm
Triển khai trong 2 tuần.
Từ workshop đến go-live: 14 ngày.
Phân Khúc Khách Hàng & Triết Lý Của Mozy
Mozy AI Xác Định Cơ Hội / Tín Hiệu Tư Vấn Theo Thời Gian Thực
Từ tín hiệu đến hành động - biết ai cần gọi, và nói gì
Không chỉ phát hiện cơ hội, Mozy còn biến cơ hội thành công việc cụ thể cho từng môi giới.
Client 360 — Toàn cảnh, Trên Một dashboard.
Trước khi nhân viên môi giới nhấc máy, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.
Danh mục đầu tư
Tài sản, Lợi nhuận và Lỗ, phân bổ — theo thời gian thực từ dữ liệu giao dịch.
Bảng theo dõi tình trạng Margin
Khoản vay, tài sản đảm bảo, gần ngưỡng cảnh báo.
Hồ sơ rủi ro
Khẩu vị đã khai báo so với hành vi thực tế — tự động phân tích và đánh giá.
KYC
Tài liệu sắp hết hạn, phải cập nhật thông tin mới...
Lịch sử tương tác
Mọi tương tác được ghi lại, có thể tìm kiếm.
Cảnh báo
Danh mục giảm, Có tiền nạp vào... tất cả được ghi nhận và thông báo
Kết Quả Sau Khi Triển Khai Mozy.
Kết quả thực tế sẽ phụ thuộc vào quy mô khách hàng, chiến lược kinh doanh và mức độ triển khai.
TĂNG HIỆU QUẢ CHĂM SÓC
+40%
Số lượng khách hàng được tiếp cận đúng lúc phát sinh nhu cầu đầu tư.
GIẢM THỜI GIAN PHÂN TÍCH
-70%
Thời gian tổng hợp danh mục và xác định khách hàng ưu tiên, so với quy trình thủ công.
PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG NHANH HƠN
Dưới 30 phút
Trước đây mất nửa ngày.
MỞ RỘNG QUY MÔ PHỤC VỤ
Gấp 10 lần
Số lượng khách hàng được chăm sóc mà không tăng khối lượng công việc thủ công.
BẢO TOÀN MỌI THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP
100%
Dữ liệu khách hàng và lịch sử làm việc được kế thừa xuyên suốt.
So Sánh Với CRM Thông Thường?
Dữ liệu khách hàng luôn ở trong vòng bảo vệ của bạn.
CRM CHUNG
MOZY CRM
Hỗ trợ các nghiệp vụ tài chính cần chuyên môn: Vay Margin, Ký quỹ...
Phải tùy chỉnh sâu để hỗ trợ
Đã được thiết kế sẵn, không cần tùy chỉnh
Theo dõi Danh mục đầu tư theo thời gian thực
Phải chạy đồng bộ tốn thời gian, không thể theo dõi liên tục
Tích hợp trực tiếp từ core giao dịch giúp theo dõi liên tục
Phù hợp trong quy trình làm việc
Phải tùy chỉnh sâu để hỗ trợ
Đã được tối ưu sẵn
Phân tích tín hiệu hành vi giao dịch
Phải tùy chỉnh sâu để hỗ trợ
Đã được tối ưu sẵn
Triển khai trong hệ thống công ty
Đám mây là ưu tiên hàng đầu
Có thể
Thời gian triển khai
6–12 tháng
2–4 tuần
Lợi thế bản địa: Dữ liệu thị trường Việt Nam đầy đủ. AI được điều chỉnh cho ngành tài chính. Kết nối sẵn có với hệ sinh thái tài chính Việt Nam.
Bảo mật dữ liệu
Dữ liệu khách hàng không bao giờ rời khỏi vòng kiểm soát của bạn.
Triển khai trên hạ tầng doanh nghiệp
Cài đặt trong hạ tầng của bạn. Không dữ liệu nào đi ra ngoài.
Nhật ký kiểm toán đầy đủ
Mọi truy vấn, tín hiệu, khuyến nghị đều được ghi nhận. Không sửa, không xóa.
Chỉ đọc
Mozy đọc từ database. Không bao giờ ghi hay sửa.
Không dùng để huấn luyện AI
Dữ liệu khách hàng không bao giờ được đưa vào training model.
Sẵn sàng triển khai trong 2 - 4 tuần
Không phải prototype. Là sản phẩm đang chạy.
Sẵn sàng kết nối với hệ thống công ty chứng khoán đang hoạt động
Đã chạy với dữ liệu danh mục khách hàng thực tế
Trợ lý AI tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày
Giảm thiểu công việc thủ công — đã được kiểm chứng
Kết nối sẵn có: Core Công ty chứng khoán • Kho dữ liệu (DWH) • Dữ liệu thị trường
Yêu cầu: Quyền truy cập database (chỉ đọc) • 3–5 môi giới thử nghiệm • Workshop 2 giờ
Mọi khách hàng đều xứng đáng được quan tâm. Hãy để Mozy đồng hành cùng bạn.
Đặt lịch demo 30 phút. Chúng tôi sẽ trình bày mô hình 3 tầng khách hàng dựa trên cơ cấu thực tế của công ty bạn.